Расчет обязательной доли в наследстве если есть 2 завещания пример Статьи о наследстве Консультации Информационный ресурс

Отказ от обязательной доли наследства

Обязательность выделения части наследной массы для покрытия обязательной доли объясняется социальной незащищённостью лиц, состоявших с завещателем в родстве или проживавших с ним длительное время:

  1. Родители и брачный партнёр, имеющий статус нетрудоспособного на момент открытия наследства — пенсионеры и инвалиды. Пенсионный возраст наступает в 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин (ФЗ № 400 28/12/20123 ред. 01/01/2017 ст.8). Досрочное назначение пенсии не означает вступление в пенсионный возраст. Факт инвалидности должен иметь медицинское подтверждение, группа не имеет значения.
  2. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, совершеннолетние дети-инвалиды, недееспособные (ГК ст.29). Возрастная дееспособность может наступить у ребёнка до совершеннолетия, если он вступил в брак, работает по договору или занимается бизнесом (ГК ст.21, 27). Несовершеннолетний ребёнок не может быть определён судом как недостойный наследник.
  3. Иждивенцы из числа родственников по крови или со стороны, которые проживали с завещателем, как минимум, год под одной крышей и находились на его попечении (ГК ст.1148). Например, гражданская жена с пенсионным статусом или дальний родственник с инвалидным статусом, которого покойный опекал и обучал определённым навыкам.

Часть наследной массы, направляемой на покрытие обязательной доли, соответствует половине того, что гражданин мог бы получить в общем случае, если бы наследовал по закону.

Пример 1.

М. является одним из 4 прямых наследников упокоившегося А. При разделе имущества, после смерти А. он мог рассчитывать на 1/4. Но А. оставил завещание, и М., будучи пенсионером, попал в число обязательных наследников. Теперь он может рассчитывать на 1/8 наследной собственности.

Если умерший на момент смерти состоял в браке, то следует учитывать, что собственность супругов считается общей. При необходимости раздела супруги получают равнозначные доли. (ГК ст.1150, 256; СК ст.34, 37, 39).

При этом брачный партнёр входит в число наследников первой очереди по закону (ГК ст.1142), может оказаться наследником по завещанию или претендовать на обязательную долю, если на момент раздела окажется нетрудоспособным.

Главная

Пример 2.

А. завещал своё имущество брату, обделив жену Ф. и двоих детей. После его смерти половина супружеской собственности отошла Ф. Вторая половина (усопшего А.) попала под наследственный раздел. При распределении имущества по закону Ф. могла бы рассчитывать на 1/3 его части. Учитывая написанное завещание и пенсионный статус Ф. (обязательный наследник), она получит, помимо своей половины, 1/6 его собственности.

Только в случае нехватки «свободного капитала» урезается часть наследника по завещанию (ГК ст.1149 п.2; Постановление Пленума ВС № 9 29/05/2012 п.32).

Пример 3.

Мать завещала дом стоимостью 145 000 $ одному из 4 сыновей. Банковский вклад на 16 000 $ остался не завещанным. Только Н., получивший инвалидность, мог претендовать на обязательную долю. При разделе по закону он мог надеяться на 1/4 имущества.

Главная

При наличии завещания и права на обязательную долю он может рассчитывать на 1/8. Общая стоимость наследства составляет: 145 000 16 000 = 161 000. Доля Н. составляет: 161 000 х 1/8 = 20 125 $. Для покрытия обязательной доли не хватает: 20 125 – 16 000 = 4 125 $. Это составит 4 125 / 145 000 = 0.03 (3%) от стоимости дома.

Предлагаем ознакомиться:  Субсидия при оформлении наследства

Обязательная доля всегда чётная, так как составляет 1/2 от теоретически возможной части наследства. Если нотариус, просчитывая обязательную долю, оперирует нечётным числом, то расчёт гарантированно не верен.

Получение обязательной доли есть право, но не обязанность, поэтому отказ от наследования в этом случае правомерен (ГК ст.1158).

При этом следует помнить:

  • Отказ в пользу других наследников исключается, так как учёт обязательной доли при составлении завещательного распоряжения ограничивает свободу завещания и направлен на поддержание потенциально ущемлённых категорий наследников;
  • Частичный отказ исключается;
  • Принимаемая доля наследуется вместе с долгами, соответствующими размеру принятой доли (ГК ст.1175);
  • Отказ с условиями и оговорками исключен;
  • Отказ ребёнка до 18 от обязательной доли допускается с разрешения органа опеки.

Заявление об отказе подаётся нотариусу, открывшему наследство. Обратный ход исключается.

Главная

Статьей  1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.

Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.

То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.

Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.

Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.

Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.

Претендентами на обязательную долю в наследстве признаются  нетрудоспособные дети завещателя.

В 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» прописано, что признаются нетрудоспособными все личности, не достигшие 18-ти лет, не берется во внимание даже тот факт, что несовершеннолетние работают или получают образование.

Консультант

Даже если несовершеннолетний ребенок заключил брак, ему все равно полагается обязательная часть имущества. Такие права имеют и усыновленные дети погибшего, так как их приравнивают по закону к претендентам первой очереди на получение имущества.

Предлагаем ознакомиться:  Сроки вступления в наследство после смерти отца

Важно учитывать, что обязательная доля полагается еще и зачатому, но не родившемуся малышу на время открытия наследства.

Следующая группа приемников – нетрудоспособные родители и супруг (супруга) завещателя. Понятия «иждивение» и «нетрудоспособность» не разъясняются в Гражданском кодексе.

В таком  случае руководствуются опять же ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12. 2001 года. В данном законе определено, что нетрудоспособными гражданами, имеющими права на пенсию по инвалидности, при утрате кормильца или по возрасту, считаются:

  • лица, не способные к труду (инвалиды). Заключения об этом даются медико-социальной комиссией. Если в документе указано, что человек имеет ограничения по труду 1-й, 2-й или 3-й группы.
  • женщины в 55 лет, мужчины после 60-ти лет;
  • несовершеннолетние особы тоже считаются нетрудоспособными в силу своих лет.

Информация!

Кроме такого основания, как нетрудоспособность, для получения обязательной доли человек должен быть иждивенцем наследодателя.

Для признания статуса иждивенца, он должен:

  1. Получать помощь от завещателя, которая являлась для него главным доходом и источником к существованию. То есть он находился на полном обеспечении.
  2. Такая помощь от завещателя поступала не менее 1 года до времени открытия наследства.

Не могут получить обязательную часть имущества некоторые потенциальные наследники, претендовавшие бы на наследственную массу по закону. Сюда относят некоторых претендентов по праву представления. Исключение – данные личности пребывали на иждивении завещателя.

В качестве доказательств нетрудоспособности признается пенсионное свидетельство, справка из места учебы, удостоверения инвалида.

Чтобы признали факт иждивения, заинтересованное лицо подает платежные документы, подтверждающие, что наследодатель регулярно перечислял денежные средства. Если такие бумаги отсутствуют, факт иждивения можно попробовать доказать через судебные инстанции.

Закон предусматривает, что наследник (наследники), которым полагается обязательная часть имущества, могут при желании отказаться от нее.

Но отказ делается безоговорочный, то есть нельзя отречься от своей доли, допустим, указав, что вы ее уступаете своим детям или жене завещателя.

Для подтверждения отказа от обязательной доли, человек пишет отказ у нотариуса.

Такое правило предусмотрено для всех наследников, которые желают отказаться от положенного им имущества.

Лица могут получить обязательную часть только по признаку своей нетрудоспособности, статусу иждивенца, несовершеннолетия. Делегирование прав иным людям противоречит понятию и назначению права на обязательную часть.

Также в ГК установлено, что отказ от своей доли будет бесповоротным. Нельзя сегодня отказаться от части имущества, а завтра отменить свое решение.

Куда нужно обратиться?

Обязательная доля в наследстве

Гражданин, желающий воспользоваться своим правом на обязательную долю при разделе наследства, должен обратиться к нотариусу, уполномоченному открыть наследство (ГК ст.1115):

  • По месту фактического проживания усопшего;
  • Или по месту нахождения его основной собственности;
  • Или по месту составления и регистрации завещания.

Претендент на обязательную долю должен представить:

  1. Паспорт;
  2. Документы в подтверждение родства с усопшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении) или факта совместного проживания и иждивенчества;
  3. Документ в подтверждение нетрудоспособности претендента и его права на обязательную долю;
  4. Правоподтверждающие документы собственника (если есть);
  5. Документы в подтверждение пользования собственностью умершего для получения средств существования.
Предлагаем ознакомиться:  Налог в сша на наследство Правила оформления наследства Полезные шаблоны

При отказе нотариуса в выделении обязательной доли, возникновении затруднений или спора при расчёте, претенденту следует обратиться в суд с иском об установлении и реализации его права на обязательную долю в оставленном наследстве.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

  • Обязательная часть наследства не может быть навязана необходимому наследнику – для ее выделения, указанный правопреемник должен выразить направленную на ее принятие волю. Автоматическое выделение такой части наследственного имущества, в случае принятия другой части имущества по закону или по завещаниюнедопустимо, иначе право ее приобретения преобразовывалось бы в обязанность.
  • Как установлено п. 2 ст. 1149 ГК, минимальная часть выделяется необходимому правопреемнику из не завещанной части наследственного имущества, еще до определения частей, полагающихся наследникам по закону. Если указанной части недостаточно, выделение осуществляется из завещанного имущества. Размер части наследства, полагающийся необходимому наследнику, рассчитывается нотариусом.
  • В случае отсутствия спорных вопросов между правопреемниками, относительно выделения необходимой части наследства, указанное право необходимого правопреемника может быть реализовано им во внесудебном порядке. Если же другие правопреемники возражают относительно выделения такой доли, у них есть право признать право на наследство без учета необходимых правопреемников в судебном порядке.
  • Если такой необходимый правопреемник представляет нотариусу все документы, подтверждающие его право на получение части наследства в особом порядке, а соответствующее постановление суда о лишении его такой части или постановление о возбуждении такого судебного процесса получено нотариусом не было, он обязан удостоверить права необходимого правопреемника, путем выдачи ему соответствующего свидетельстваформы № 9, утвержденной Приказом Минюста № 99 от 10.04.02 г.

Внимание

Согласно п. 4

ст. 1117

ГК, права на выделение им необходимой части наследственного имущества лишаются лица, признанные недостойными правопреемниками.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector